Vaše peníze zaslouží maximální péči!

Získejte čas a pohodlí. Pomohu Vám vyřešit finanční otázky, vaše cíle i složitá rozhodování.
Strategická konzultace zdarma
500 +

Klientů

 11 let 

Zkušeností a vzdělání

 Jsem na vaši straně 

Část služeb placena od klienta

 Srozumitelnost

Budeme si rozumět

Jste časově zaneprázdněni a nemáte čas na své peníze?

Čeká Vás v životě založení rodiny, pořízení vlastního bydlení, koupě auta, nevycházíte s měsíčním rozpočtem nebo chcete, abyste v budoucnu žili z úspor a mohli si dopřát zasloužený odpočinek? Cesta ke všem těmto cílům není jednouchá. S jistotou v průběhu času uděláte několik chyb, které cestu prodlouží, anebo úplně zničí.

Jste ve věku, kdy začínáte pracovat, a ještě úplně nevíte, co Vás do budoucna čeká? Nebo již nějakou dobu pracujete a uvědomujete si, že zodpovědnost za vlastní budoucnost leží na Vás? Nebo už máte vydělané peníze a hledáte, jak o ně nepřijít a naopak si je začít užívat? Pro všechny tyto situace je vhodné mé poradenství.
Navždy se vyhnout chybám ve správě peněz

Jak Vám mohu pomoci?


Jako zkušený poradce jsme zažil stovky různých situací a naplánoval s klienty stovky cílů. Zvládnu tak posoudit vaši aktuální finanční situaci a nachystat ideální řešení na míru každému klientovi. Moje práce rozhodně není o tom, prodat co nejrychleji pojištění a zmizet. S klienty, kteří spolupráci myslí opravdu vážně a dlouhodobě, jsem v častém kontaktu a společně budujeme majetek, bohatství a plníme sny.

Neprůstřelný finanční plán přímo Vám na míru je základem naši dlouhodobé spolupráce.

Mé služby Vám nabídnou opravdovou změnu ve vašem přístupu k financím. Společně se mnou budete mít jistotu, že každý krok je promyšlený a proveden s ohledem na vaše individuální potřeby a přání. Přidejte se k mým spokojeným klientům a začněte psát svůj vlastní příběh štěstí!
Chci neprůstřelný plán

Co ode mě může očekávat?

Budu Váš osobní trenér v oblasti financí.

Seznámení a úvodní konzultace zdarma.

Vyslechnu si Vás a zjistím v čem Vám mohu pomoci.

Vybereme vhodný typ spolupráce.

Začneme pracovat na vašich cílech.

Budeme v pravidelném kontaktu.

Smluvně podložená spolupráce.

Rentu si budete řídit sami. Nespoléháte na stát.

Férové a srozumitelné jednání podložené čísly.

Garance spokojenosti.
Chci férového a profesionálního poradce

Konkrétní příklad práce s klientem

Aneb, jak dojít k cíli a nespálit se.

Klient, říkej mu mu například pan Nespokojený, za mnou přišel v situaci, kdy nevěděl, za co přesně platí. Znal poplatky za jednotlivé druhy finanční smlouvy, ale neorientoval se v nich.

Po rozhovoru s klientem jsme si jasně definovali jeho přání a sny. Vysvětlili jsme si princip fungování peněz  a začali intenzivně pracovat. Dali jsme do pořádku přehled o příjmech a výdajích, definovali si měsíční přebytek, majetek, rezervy a dali všemu jasně daný plán.

Pan Nespokojený je nyní velmi spokojený. Ví, že si bude moct dovolit za 4 roky pořídit nové auto bez úvěru nebo leasingu, že jeho děti dostanou dostatek peněz na studia nebo jako základ na vlastní bydlení. To, co je pro klienta nejdůležitější, ví že v 60 letech bude moct přestat pracovat a měsíčně mu bude vypláceno 30 000 Kč.

Stejný příběh můžete prožít i vy.
Chci konzultaci Zdarma 

Jak probíhá spolupráce?

Aneb od úvodního setkání po nekonečnou rentu.

1. Úvodní setkání - představení

Probereme vaši situaci, představím Vám způsob moji práce a domluvíme se na dalším postupu a strategii.

5. Realizace plánu

Uděláme potřebné změny a realizujeme finanční plán.

2. Analýza stávající situace

Detailně projdeme aktuální situaci, aktuální rozpočet, definujeme rizika a cíle.

6. Dlouhodobá spolupráce

Pravidelně (dle typu spolupráce) se potkáváme, upravujeme plán dle potřeby a aktivně řídíme plnění cílů.

3. Návrh řešení

Navrhnu řešení, které bude splňovat definované cíle, opravím rozpočet a zjistím, co je reálné.

7. Jsem Vám k dispozici

Osobní setkání, telefon, email, WhatsApp. Jsem Vám k dispozici pro všechny situace týkající se financí a souvisejících záležitostí.

4. Odsouhlasení plánu

Odsouhlasíme si finanční plán a a začneme na něm pracovat.

8. Plníme cíle

Odškrtáváme si jednotlivé cíle a radujeme se z výsledku.
Chci jasně daný plán

Vyberte si typ spolupráce

Nabízím několik možností spolupráce. Věřím, že najdeme společnou řeč.
Provizní balíček

  • Bez finančního plánu*

  • Placeno provizně

  • Řešení produktů

  • Servis uzavřených smluv


    * lze objednat samostatně
Balíček Start

  • Finanční plán 

  • Realizace fin. plánu

  • Aktualizace 1x za 2 roky

  • Každoroční zhodnocení

    Hlídání termínů a výročí
Balíček Standard

  • Finanční plán 

  • Realizace fin. plánu

  • Aktualizace 1x za rok

  • Každoroční zhodnocení
    Hlídání termínů a výročí
    On-line aktuality 
    Poradce na telefonu
    Webináře a workshopy
    Přednostní odbavení 
    Optimalizace domácnosti
    EUCS - garance
Balíček Premium

  • Finanční plán zdarma

  • Realizace fin. plánu

  • Aktualizace dle potřeby

  • Každoroční zhodnocení
    Hlídání termínů a výročí
    On-line aktuality 
    Poradce na telefonu
    Webináře a workshopy
    Přednostní odbavení
    Optimalizace domácnosti
    EUCS - garance
    EUCS - právní poradenství
    Asistence s daňovým přiznáním
    on-line archivace dokumentů
    Investiční nemovitosti
    Zastupování u fin. institucí
Chci využít některý z balíčků

Nejčastější dotazy

Na co se nejčastěji klienti ptají při našem setkání.

Kolik stojí úvodní konzultace?

Úvodní konzultace, na které probereme jednotlivé typy spolupráce, jejich ceny a výhody, je zdarma. Na této konzultaci se dozvíte veškeré potřebné informace, které Vám umožní se rozhodnout a zvolit správný typ služby.

Kolik stojí vaše služby?

Cena jednotlivých služeb je daná jejich rozsahem a časovou náročností. Ceník je Vám k dispozici na vyžádání po vyplnění formuláře níže.

Proč bych měl za vaše služby platit?

Pokud chcete řešit jednotlivé finanční produkty, jejich nastavení a řešení bez finančního plánu je "zdarma". V tomto případě jsem zaplacený od bank, pojišťoven atd. Pokud spolupráci myslíte dlouhodobě, tak dává smysl měsíční nebo roční poplatek, za předem daných podmínek. Máte tedy jasně definované, co za svoje služby dostáváte, jaký je Vám poskytnutý servis a vše je smluvně podložené. Zároveň mám prostor věnovat Vám dostatek času a dát Vám to, co Vám provizně orientovaný poradce jen slibuje. Typ spolupráce vždy volíme tak, aby se Vám jednoznačně vyplatila.

Vyplatí se mi spolupráce?

Spolupráce se vyplatí všem, kteří chtějí mít ve svých penězích pořádek. Spolupráce Vám dá jasné znalosti a dovednosti. Budete vědět k čemu slouží jednotlivé smlouvy, kam Vás vedou a zvyšuje se vaše finanční gramotnost. Typ spolupráce volíme vždy podle vaši aktuální situace, tak aby se Vám vyplatila, co nejvíce.

Jak dlouho bude naše spolupráce trvat?

Naše spolupráce bude trvat, tak dlouho, jak bude potřeba. Nastavení budoucí renty a její čerpání je běh na dlouhou trať. Díky smluvně dané spolupráci máte jasně definované, co ode mě dostanete a v jakém rozsahu. U mých klientů vždy dbám na dlouhodobost a dobré vztahy.

Čím je spolupráce podložena?

Veškerá spolupráce v balíčku Start, Standard a Premium je podložena smlouvou, která jasně definuje podmínky spolupráce. Pro větší detail mě neváhejte kontaktovat.
Domluvit Úvodní Konzultaci

Nechte mi na sebe kontakt a domluvíme se na termínu konzultace
Jméno* Příjmení* E-mail* Telefon Zpráva Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat